行業集中度提升

　　近年來(lái)，醫(yī)藥分開(kāi)和(hé)行業整合導緻藥品零售行業結構進一步調整分化。2016年，全國藥店(diàn)總數減少1023家，爲近10年來(lái)的首次負增長。造成這(zhè)一現(xiàn)象的原因有很(hěn)多，如随着監管的不斷加強，以往經營不規範的單體藥店(diàn)相繼倒閉；多省份出台禁止醫(yī)院參與藥店(diàn)利潤分配等政策，導緻“院邊店(diàn)”數量減少等。

　　與此同時(shí)，醫(yī)藥零售行業業務集中度（主營業務收入前100名占全國市場總規模的比例）逐年遞增，已由2013年的28.3%增長至2017年的30.8%（ 見圖）。由此可見，未來(lái)連鎖藥店(diàn)和(hé)零售電商将成爲藥品零售的主力軍。

　　2017年，醫(yī)藥零售行業的平均利潤率約爲4%，其中在A股上(shàng)市的企業淨利潤約爲5%～6%，新三闆企業約爲1%～3%。随着醫(yī)藥零售行業的快(kuài)速擴張、行業整合及同質化競争，行業利潤率相比5年前有所下(xià)滑。以老(lǎo)百姓大(dà)藥房爲例，2013～2017年，老(lǎo)百姓大(dà)藥房共新建門(mén)店(diàn)1075家，并購門(mén)店(diàn)1130家；同一時(shí)期，益豐大(dà)藥房新建1058家門(mén)店(diàn)，并購423家門(mén)店(diàn)。

　　政策助推處方外(wài)流

　　在醫(yī)藥分開(kāi)的背景下(xià)，多項政策促使處方從(cóng)院内流向院外(wài)零售渠道(dào)。如有關藥品零加成的政策規定，使公立醫(yī)院的藥房由原來(lái)的盈利引擎變爲成本負擔；有關藥占比降低(dī)的政策規定，試點城(chéng)市公立醫(yī)院藥占比控制在30%左右，非住院、手術、急診用(yòng)藥成爲院方優先剝離的藥品類别；有關醫(yī)保總額控費的政策規定，使大(dà)量醫(yī)保藥品處方流至院外(wài)醫(yī)保藥店(diàn)。

　　此次“4+7”城(chéng)市藥品集中采購試點的藥品總量覆蓋試點地區(qū)所有公立醫(yī)療機構年度藥品總用(yòng)量的60%～70%，最終中選的25個産品的廠(chǎng)家無須做大(dà)量市場推廣工(gōng)作(zuò)，就可以占據未來(lái)公立醫(yī)療機構主要院内銷售市場。IQVIA（艾昆緯）分析認爲，對(duì)于未中選的産品，由于可競争的院内市場份額僅剩30%～40%，其銷售重點會(huì)逐漸轉移至保證産品銷量、加強患者認可等方向。同時(shí)，這(zhè)些(xiē)産品還需進一步搶占零售端市場，以補充院内銷售的不足。

　　随着全國大(dà)部分地區(qū)取消對(duì)醫(yī)保定點藥店(diàn)的審批，允許藥店(diàn)通過簽訂服務協議(yì)的方式對(duì)醫(yī)保定點藥店(diàn)進行管理(lǐ)，并逐步完善醫(yī)保定點藥店(diàn)的監督管理(lǐ)，未來(lái)全國範圍内醫(yī)保定點藥店(diàn)的數量将顯著增多。艾昆緯據此分析，從(cóng)市場發展角度而言，由于全面取消社會(huì)保險行政部門(mén)實施的“兩定”資格審查項目，減少了(le)行政幹預，零售藥店(diàn)間的競争将更加公平。同時(shí)，放(fàng)寬準入審查，有利于擴大(dà)醫(yī)保定點藥店(diàn)範圍，推動患者從(cóng)醫(yī)院轉向零售藥店(diàn)購藥。

　　從(cóng)長期來(lái)看(kàn)，醫(yī)保統籌也(yě)将逐步放(fàng)開(kāi)至零售藥店(diàn)。一方面，醫(yī)藥分開(kāi)勢在必行，統籌賬戶的開(kāi)放(fàng)有利于促進醫(yī)藥分開(kāi)；另一方面，通過搭建處方信息共享平台，可以做到(dào)處方真實可追溯，有效解決處方流轉、藥店(diàn)服務、統籌結算(suàn)的規範性問題。零售藥店(diàn)在承接醫(yī)保統籌的過程中，也(yě)需要具備雄厚的經濟實力爲醫(yī)保患者墊付資金(jīn)，并建立完善的制度，配合醫(yī)保部門(mén)、醫(yī)院進行醫(yī)保刷卡的全過程監督。

　　處方藥銷售渠道(dào)拓寬

　　多種業态的藥店(diàn)是承接處方外(wài)流的主力。當前，主要有院外(wài)門(mén)診藥店(diàn)模式、醫(yī)療處方流轉模式、基層醫(yī)院定點藥店(diàn)處方外(wài)配模式、慢病長處方模式四種試點模式在承接處方外(wài)流，未來(lái)或将出現(xiàn)更多新模式。

　　作(zuò)爲處方外(wài)流的承接方，各大(dà)連鎖藥店(diàn)也(yě)在積極響應政策。例如，老(lǎo)百姓大(dà)藥房曾提出推行用(yòng)藥咨詢、疾病管理(lǐ)等專業服務項目，提升藥師、店(diàn)員的專業服務能(néng)力等，提前布局承接處方外(wài)流。

　　“互聯網+醫(yī)療”是承接處方外(wài)流的新趨勢。現(xiàn)有的醫(yī)藥電商主要分爲自(zì)營式B2C、平台式B2C和(hé)O2O三種模式。O2O模式尚處于探索階段，但(dàn)其線上(shàng)下(xià)單、線下(xià)取貨/送藥到(dào)家、執業藥師提供專業咨詢的特點，使其可能(néng)成爲醫(yī)藥流通生态鏈創新的“鲶魚”。以阿裏健康大(dà)藥房爲例，其整合了(le)渠道(dào)商、線下(xià)實體藥店(diàn)等産業鏈上(shàng)的多個環節，憑借自(zì)身的供應鏈管理(lǐ)能(néng)力，既做好(hǎo)了(le)服務“最後一公裏”，又借助平台資源爲線下(xià)實體店(diàn)進行導流。

　　藥品經營具有專業性強等特征，現(xiàn)有政策明(míng)确禁止網售處方藥，線上(shàng)購藥很(hěn)難全面滿足患者的需求。短期内，線上(shàng)藥品銷售對(duì)線下(xià)藥品銷售的沖擊有限。

　　未來(lái)，院外(wài)處方藥銷售的核心應側重了(le)解醫(yī)生、患者的個性化需求，整合打通線上(shàng)線下(xià)渠道(dào)，有機結合藥廠(chǎng)、零售藥店(diàn)、流通企業三方，确保處方藥在零售藥店(diàn)的最終落地。艾昆緯建議(yì)，未來(lái)零售藥店(diàn)推廣可從(cóng)以下(xià)三方面思考： 第一，在産品的宣傳設計(jì)上(shàng)，應在保持專業性的同時(shí)，盡量使用(yòng)平易近人的語言，也(yě)可通過數字化渠道(dào)進行産品宣傳和(hé)推廣；第二，提高(gāo)藥師的服務能(néng)力，等待處方外(wài)流機會(huì)；第三，提升醫(yī)藥代表的專業素質和(hé)服務水(shuǐ)平。