“4+7城(chéng)市藥品集中采購”（以下(xià)簡稱“帶量采購”）将于下(xià)周落地，它也(yě)将是下(xià)周召開(kāi)的“第80屆全國藥品交易會(huì)（廣州）”上(shàng)萬衆矚目的焦點。

　　帶量采購的正式版已于本月15日發布，其采購明(míng)細如表一。

　　本人于上(shàng)月發表的《國家帶量采購，六大(dà)變局來(lái)了(le)》一文(wén)對(duì)帶量采購進行了(le)全方位、深度剖析，引起了(le)業界廣泛關注，現(xiàn)承接上(shàng)文(wén)，再從(cóng)帶量采購正式版所涉及的城(chéng)市、企業、品種三個方面的占比進行深度剖析如下(xià)文(wén)，以供相關企業制定投标和(hé)調整戰略時(shí)參考。

　　一、城(chéng)市占比

　　盡管這(zhè)11個城(chéng)市從(cóng)數量上(shàng)僅占全國333個地、市、州、盟的3%多一點，但(dàn)其轄區(qū)的藥品銷售額卻占了(le)2016年全國藥品銷售總額的23.7%（商務部數據），且還都是消費高(gāo)價進口藥較多的區(qū)域中心城(chéng)市，僅北上(shàng)廣3個城(chéng)市就占了(le)全國的11.7%。

　　而從(cóng)正式版披露的各地上(shàng)報(bào)的采購數量來(lái)看(kàn)，這(zhè)種區(qū)域差異就更加突出，僅北京一市就占了(le)總采購量的32.1%，而北上(shàng)廣3個城(chéng)市更是占了(le)總采購量的69.2%（圖一）之巨，西安則僅占0.33%。

　　二、企業占比

　　1、外(wài)企涉及品種數量排序

　　如表二所示，入圍的31個品種共涉及輝瑞、GSK等8家外(wài)企，其中，輝瑞涉及品種數量最多，達5個。

　　其阿托伐他(tā)汀鈣片的競品來(lái)自(zì)北京嘉林(lín)和(hé)浙江新東港；氨氯地平的競争對(duì)手是華潤賽科、江蘇黃河(hé)、揚子江和(hé)蘇州東瑞；注射用(yòng)阿奇黴素的競争對(duì)手則是海南普利、石藥歐意和(hé)蘇州二葉，可見，其國内競争對(duì)手都不隻一家且都有一定的營銷實力，将來(lái)的競争會(huì)比較激烈。

　　2、國内藥企涉及品種數量排序

　　先從(cóng)入圍品種所涉及的企業來(lái)看(kàn)，憑借國際化優勢而在一緻性評價方面彎道(dào)超車的華海藥業最爲搶眼，以7個品種（其中5個是獨家）入圍位居雙項第一，揚子江、複星、正大(dà)天晴等緊追其後，從(cóng)圖二還可看(kàn)出，以一緻性評價爲分水(shuǐ)嶺的醫(yī)藥企業排名正在發生較大(dà)變化，長期名列醫(yī)藥工(gōng)業百強前茅的部分大(dà)型傳統藥企正在被超越。

　　3、企業涉及品種采購金(jīn)額排序

　　再從(cóng)采購額TOP10藥企來(lái)看(kàn)，國内與外(wài)企平分秋色各占5家，其中，TOP5中除正大(dà)天晴外(wài)，全部是外(wài)企，面對(duì)這(zhè)次以仿制藥替代爲主旨的集采，外(wài)企把控戰略的藝術将受到(dào)考驗，是固守高(gāo)價硬挺還是放(fàng)下(xià)身段主動應戰。

　　賽諾菲涉及3個品種的采購額共計(jì)16.8億元，其報(bào)量分别是，厄貝沙坦口服常釋劑型各種規格的報(bào)量是1.374億片、厄貝沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型的報(bào)量爲0.92億片、氯吡格雷口服常釋劑型各種規格的報(bào)量是2.4億片，銷量基數都不算(suàn)低(dī)，有一定的市場基礎。

　　三、品種占比

　　1、涉及品種全國銷售金(jīn)額排序

　　據米内網數據，入圍的這(zhè)31個品種在2017年全國公立醫(yī)療機構的銷售額爲791.06億元，其中，氯吡格雷的銷售額最大(dà)，高(gāo)達114.8億元，阿托伐他(tā)汀次之，爲99.4億元，銷售額最小(xiǎo)的賴諾普利僅2000萬元，不同品種的曆史銷售基礎相去甚遠，各品種所涉及企業間的競争格局也(yě)不盡相同。

　2、涉及品種采購金(jīn)額排序

　　根據正式版公布的采購量，如按全國最低(dī)中标價計(jì)算(suàn)，則采購總額爲43.86億元，采購金(jīn)額最大(dà)的阿托伐他(tā)汀口服常釋劑型的爲9億元，阿奇黴素注射劑以8億元位居第二，卡托普利爲零，賴諾普利僅100萬元。

　　3、涉及品種原研藥占比

　　據藥篩數據分析，這(zhè)31個品種所對(duì)應的原研藥在中國的市場份額都較高(gāo)，有些(xiē)原研藥仍處于壟斷地位，如硫酸氫氯吡格雷片（75mg）和(hé)富馬酸替諾福韋二吡呋酯片（300mg）的原研仍占高(gāo)達95%的市場份額，吉非替尼片（250mg）原研藥的占比也(yě)高(gāo)達89%。

　　市場占比如此之高(gāo)将很(hěn)難避開(kāi)這(zhè)輪集采規則的沖擊，如果原來(lái)還可僥幸退居30%～40%的剩餘份額以暫不降價而不參與招标的話(huà)，則于11月21日出台的《4+7城(chéng)市藥品集中采購上(shàng)海地區(qū)補充文(wén)件》将這(zhè)種設想化爲了(le)泡影，該補充文(wén)件規定“符合本次集中采購申報(bào)要求的同品種未中選的最高(gāo)價藥品，必須在本市2017年中标價（或挂網價）基礎上(shàng)，根據價差實現(xiàn)梯度降價後（以中選價托底）方可繼續采購使用(yòng)，價差較大(dà)的須進一步加大(dà)降價幅度，實際采購價由生産企業和(hé)醫(yī)療機構通過挂網公開(kāi)議(yì)價采購确定。”

　　可見，即使原研藥不參與招标也(yě)難逃降價的厄運，且其他(tā)城(chéng)市也(yě)難說不會(huì)效仿上(shàng)海的補充文(wén)件。

　　4、涉及品種原研藥/仿制藥中标均價倍數

　　另外(wài)，以往原研藥的中标價都比仿制藥的要高(gāo)出很(hěn)多，有的甚至高(gāo)出數倍，如利培酮片原研的中标價高(gāo)達仿制藥的4.3倍、頭孢呋辛酯片原研的中标價則是仿制藥的3.8倍，價差最小(xiǎo)的硫酸氫氯吡格雷片，其原研藥的中标價也(yě)達仿制藥的1.8倍（圖七），這(zhè)就不難理(lǐ)解爲什(shén)麽官方對(duì)仿制藥替代的決心如此之大(dà)了(le)。

　　5、涉及重點品種競争格局分析

　　由圖八可見，本次采購金(jīn)額最大(dà)的品種阿托伐他(tā)汀一直由輝瑞控制市場，盡管嘉林(lín)、天方、萊柯、新東港、百科等國内藥企的仿制藥也(yě)已上(shàng)市多年，但(dàn)輝瑞的市場份額6年來(lái)僅下(xià)降了(le)5個百分點，到(dào)今年第一季度仍占74.3%的份額（PDB數據），按本次招标規則，輝瑞的霸主地位将受到(dào)嚴峻挑戰。

　　位居本次采購金(jīn)額第五的是瑞舒伐他(tā)汀，盡管南京正大(dà)天晴、浙江京新、南京先聲東元、浙江海正等國内多家知(zhī)名藥企也(yě)都早已仿制了(le)此藥，但(dàn)原研阿斯利康的市場份額4年來(lái)幾乎沒受什(shén)麽影響，仍占據7成市場（IMS百床以上(shàng)醫(yī)院數據），本次招采的價格競争也(yě)會(huì)比較慘烈。

　　總之，期待通過本次帶量采購探索出一種适合中國國情的藥品集中招采機模式以市場爲主導的藥價形成機制，節省醫(yī)保基金(jīn)，降低(dī)患者藥費負擔，提高(gāo)藥品可及性。同時(shí)，還可促進仿制藥一緻性評價進程，加速中國醫(yī)藥産業轉型升級，提高(gāo)中國藥企的國際競争能(néng)力！